用於 B2C 和 B2B 潛在客戶產生的 Excel 工作表結構
此標章主要針對個人消費者。您將追蹤人口統計數據、線上商店 他們如何找到您、他們的參與度以及他們轉換為客戶的情況。
標籤 2：B2B 銷售線索（企業對企業）
此標籤適用於企業和組織。關注公司詳情、關鍵聯絡人、行業細節和潛在交易價值。
選項卡 3：摘要/儀表板（可選但強烈建議）
COUNTIF此標籤將使用 Excel 公式（ 、、等）從您的 B2C 和 B2B 標籤中提取數據，SUMIF為AVERAGE您提供潛在客戶生成績效的高級概覽。
需要追蹤的關鍵指標：
- 產生的銷售線索總數（總體、B2C、B2B）：
- 按月/季度
- 頂級線索來源提供
- 線索狀態細分（總體、B2C、B2B）：
- 處於「新」、「合格」、「培育」、「客戶」、数据驱动的品牌故事传播新思路「流失」階段的潛在客戶數量和百分比。
- 轉換率：
- B2C：合格潛在客戶到客戶的轉換率
- B2B：MQL 到 SQL 的轉換率、SQL 到客戶的轉換率
- 平均值：
- B2C 平均首次購買價值
- B2B 預計平均交易價值（針對未決線索）
- 平均 B2B 初始合約價值（針對轉換的潛在客戶）
- 銷售週期長度（B2B）：從「產生潛在客戶」到「轉換日期」的平均天數。
- 前 5 個潛在客戶來源（B2C 和 B2B）：哪些管道帶來最多的潛在客戶以及哪些管道具有最高的轉換率。
- 常見的取消資格原因：深入了解潛在客戶流失的原因。
建立和管理 Excel 工作表的提示：
- 使用資料驗證：對於「潛在客戶來源」、「潛在客戶狀態」、「產業」等列，使用資料驗證建立下拉式清單。這確保了一致性，防止了拼字錯誤，並使分析變得更加容易。
- 條件格式：應用條件格式突顯重要數據，例如高價值 B2B 線索、逾期未跟進的線索或不合格的線索。
- 過濾和排序：利用 Excel 的篩選和排序功能快速分析潛在客戶的特定部分。
- 定期更新：承諾定期（每天或每週）更新工作表，以確保資料準確並反映您目前的管道。
- 備份您的資料：始終備份您的 Excel 檔案。
- 考慮 CRM：隨著潛在客戶數量的成長，在 Excel 中管理潛在客戶會變得麻煩。專用的CRM（客戶關係管理）系統（如 HubSpot、Salesforce、Zoho CRM 等）為自動化、追蹤、報告和團隊協作提供了更強大的功能。在投資 CRM 之前，此 Excel 表可以成為重要的墊腳石。
透過以這種方式建立您的 Excel 表，您將擁有一個強大的工具來追蹤、澳大利亚数据 分析和改進針對 B2C 和 B2B 受眾的潛在客戶生成工作。